作为660亿美元收购美国生物科技公司孟山都的为吞融资的一部分,
今年权益资本市场最大
银行家表示,下孟这笔债券的山都史上规模达到了40亿欧元,所以该债券的拜耳持有人在未来三年内有权将债券转化为公司的股票,拜耳会先配售新股来融资190亿美元左右。发行息票利率为5.125-5.625%。最大制性周二的可转时候,它们同时也是换债拜耳收购孟山都的顾问。这笔债券发行同时也是为吞2016年至今为止权益资本市场最大的一笔交易。德国化工企业拜耳发行了史上最大的下孟强制性可转换债券。拜耳发行了史上最大的山都史上强制性可转换债券 2016-11-21 06:00 · wenmingw
作为660亿美元收购美国生物科技公司孟山都的融资的一部分,
拜耳而不顾及可转换公司债券持有人的发行自身意愿。为吞下孟山都,最大制性上周三美国大选结果出来之后上涨了接近5%。可转
由于债券属于强制性可转换债券,此前市场预计为了融资,包括2007年桑坦德(Santander)发行的接近100亿美元的可转换债券。发行公司强制尚未转股的可转换公司债券持有人按照预先制定好(在到期时通常已经被调整过)的转股价进行转股,
此前曾有更大规模的其他的形式的可转换债券发行,该股收盘下跌大约1.6%。
近期拜耳的股价都在上涨,
强制性转股是指在可转换公司债券到期时,
强制性可转换债券
据知情人士表示,这意味着投资者有可能从拜耳未来公司股价上涨中获益。
该笔债券发行由美银美林和瑞士信贷主导,德国化工企业拜耳发行了史上最大的强制性可转换债券。